(text in French)
Cover Robe de Jacques Fath, maquillage "Soleil" d'Elizabeth Arden
Drawings Hans van Hoeckce, Horace Vernet, Irwin-Crosthwait, Bob Smith, Peynet, Fernand Léger, Manina, Paul Isola, Forain, Sem, Steinlein, Jacques Villon et Denis Morrog.
Photographers Erwin Blumenfeld, Giraudon, Marc-Vaux, Jacques Rouchon, Louis-R. Astre, Thérèse Le Prat, Daniel Masclet, Bernand, Sam Lévin, Lipnitzky, Hcnrot, Alexandre Choura, A.-Roger, Viollet, Brommer et Eclair-Continental
* Parisiennes évanouies: la Compagne de plaisir, la Théâtreuse et l'Horizontale, par Lucien François, illustrations d'après Sem, Forain, Steinlen et Jacques Villon, 4 pages
* Métamorphoses, par Lucien François
* Caractéristiques de la mode printanière, pages 14 à 25, dessins de Irwin Crosthwait
* Les métamorphoses du corps féminin, 4 pages
* Les gaines, instruments de métamorphose
* Celui qui métamorphosa un artisanat français en un art parisien: Charles-Frédéric Worth
* Les métamorphoses de l'amour, pointes sèches de Denis Morrog
* Les Egéries: Mme Lucienne André Roussin et Mme Denise Peynet, par Anne de Bettencourt,
* Métamorphoses du Romantisme, par André Parinaud, dessins de Manina