SOMMAIRE (illustration de Bénito)
Photo de Marie-Pierre de Vilmorin (Mapie), sœur de l'écrivain Louise de Vilmorin.
LA BELLE AUTO PERDUE, par F.de Miomandre (Illustr. de René Vincent)
PRINTEMPS, Poème par Paul Géraldy (Dessin de J.-G. Domergue)
LA ROUMANIE, dessin d'Abel Faivre
MODE: Premier coup d'oeil sur la Mode printanière (illustrations de Dartey, Castex, L'Hom etc...). Robes du soir, aigrettes et rubans, fleurs et plumes, chapeaux, perles et tulles, pailles et satins, poupons et poupées, cinq à sept, etc...
"La chienne qui en revient" par COLETTE (illustrations de Fred Browne)
"Le Petit Pion", par Henri Duvernois (Illustrations de Mahias)
Les maquettes de "Lysistrata" par George BARBIER
"Fox-Trot" extrait de Phi-Phi, dessins de SEM
Un peintre japonais: FOUJITA
Cover Cappiello